Dôvody na podanie žaloby o neplatnosť závetu alebo listiny o vydedení

Závet a listina o vydedení predstavujú dôležité právne nástroje, ktorými poručiteľ prejavuje svoju vôľu ohľadom nakladania s majetkom po smrti. Sú to prísne formálne jednostranné právne úkony. Náš právny poriadok rozoznáva tri spôsoby, ako možno spísať závet. Avšak, aby boli tieto dokumenty platné, musia spĺňať určité náležitosti stanovené zákonom. V prípade, že tieto náležitosti nie sú splnené, môže byť závet alebo listina o vydedení napadnutá žalobou o neplatnosť. Tento článok sa zameriava na dôvody, ktoré môžu viesť k podaniu takejto žaloby.

Formy závetu a ich náležitosti

Náš právny poriadok rozoznáva tri formy spísania závetu:

1. Holografný závet: závet písaný rukou poručiteľa. Musí byť v celosti písaný vlastnou rukou poručiteľa a musí byť poručiteľom vlastnoručne podpísaný. V opačnom prípade je neplatný.
2. Alografný závet: závet písaný inak ako rukou poručiteľa. Závet môže napísať iná osoba ako poručiteľ, alebo môže byť napísaný mechanickými, či v súčasnosti skôr elektronickými prostriedkami, najmä na počítači, ale vytlačený v papierovej podobe. Ide o alografný závet, ktorý musí poručiteľ vlastnoručne podpísať a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závete tiež podpísať, pričom pri te. Aj v prípade neplatnosti alografného závetu je potrebné preskúmať aj spoločné dôvody neplatnosti.
3. Závet vo forme notárskej zápisnice: Maloleté osoby, ktoré dovŕšili 15 rokov, môžu poslednú vôľu prejaviť len do notárskej zápisnice. Aj v prípade závetu spísaného formou notárskej zápisnice platia všeobecné náležitosti uvedené v úvodnej časti tohto článku. Okrem toho, osobitné náležitosti notárskej zápisnice upravuje osobitný zákon (zákon č. 323/1992 Zb.

Všeobecné náležitosti závetu a listiny o vydedení

V prvom rade treba uviesť, že každý závet ako aj listina o vydedení musia spĺňať náležitosti právnych úkonov v zmysle § 37 až 40 Občianskeho zákonníka. Medzi tieto náležitosti patrí:

1. Písomná forma: Závet ako aj listina o vydedení musia mať písomnú formu. Nedodržanie písomnej formy spôsobuje absolútnu neplatnosť právneho úkonu (napr. ak poručiteľ prejaví svoju poslednú vôľu ústne).
2. Slobodná a vážna vôľa: Závet ako aj listina o vydedení musia byť spísané slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne.

Špecifické prípady a ich dopad na platnosť závetu

Osoby neschopné čítať alebo písať

V prípade, ak poručiteľ nevie čítať alebo písať, vyžaduje sa súčasná prítomnosť až troch svedkov, pred ktorými musí poručiteľ prejaviť svoju poslednú vôľu. Vyžaduje sa prítomnosť pisateľa závetu, ktorý závet podľa prejavenej poslednej vôle poručiteľa spíše, ako aj prítomnosť predčitateľa, ktorý závet nahlas prečíta. Pisateľom a predčitateľom závetu nemôže byť tá istá osoba (tzn. musí ísť o dve osoby), pričom môže ísť aj o svedkov. V takomto závete sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal (tzn. identifikácia pisateľa), kto ju nahlas prečítal (tzn. identifikácia predčitateľa) a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho vôľu.

Nepočujúce osoby

Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči. V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal (tzn. identifikácia pisateľa) a kto nahlas prečítal (tzn. identifikácia predčitateľa) a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť.

Prečítajte si tiež: Sprievodca žiadosťou do domova dôchodcov BBSK

Zrušenie závetu

Pôvodný závet sa považuje za zrušený (a teda za neplatný) v prípade spísania novšieho závetu poručiteľom, pokiaľ z jeho obsahu vyplýva, že nemôže obstáť popri staršom závete. Rovnako sa závet zrušuje aj jeho odvolaním, pričom odvolanie závetu musí mať formu, aká je potrebná pre závet.

Neopomenuteľní dedičia

Občiansky zákonník upravuje aj inštitút tzv. neopomenuteľného dediča, na ktorého nemôže poručiteľ pri spisovaní závetu zabudnúť. Neopomenuteľnými dedičmi sú potomkovia poručiteľa, pričom platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým dedičom aspoň polovica z ich dedičského podielu zo zákona.

Listina o vydedení a jej náležitosti

Na listinu o vydedení sa vzťahujú rovnaké náležitosti ako na závet. To znamená, že listinu o vydedení možno spísať v rovnakej forme ako závet, pričom podľa výberu formy treba dodržať aj náležitosti tejto formy obdobne ako pri závete. Veľmi dôležité je, aby v listine o vydedení bol uvedený dôvod vydedenia. Listinu o vydedení nemôžu spoločne spísať manželia.

Dôvody vydedenia

Dôvody vydedenia sú vymedzené v ust. § 469a ods. 1) Občianskeho zákonníka, pričom ide o taxatívny výpočet. Medzi tieto dôvody patrí napríklad:

• ak potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, starobe alebo v iných závažných prípadoch,
• ak o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
• ak bol potomok právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody najmenej na jeden rok,
• ak potomok trvalo vedie neusporiadaný život.

Formálne uvedenie dôvodu vydedenia do listiny o vydedenia na jej platnosť nestačí - dôvody vydedenia musia byť dané aj fakticky. Preukazovanie existencie týchto dôvodov je často veľmi náročné a často býva dôvodov sporov v dedičskom konaní.

Prečítajte si tiež: Daňové priznanie pre seniorov

Dedičská nespôsobilosť

Tak, ako môže závetom poručiteľ určiť, kto má jeho majetok zdediť, môže rozhodnúť aj o tom, kto majetok dediť nebude. Dedičom môže byť však len osoba, ktorá je spôsobilým dedičom. Spôsobilým dedičom je osoba, ktorá nie je dedičsky nespôsobilá (napr. ak sa dopustila úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom).

Ako postupovať v prípade sporného závetu alebo listiny o vydedení

Pokiaľ sa potenciálny dedič v konaní o svoje práva nestará a nebráni sa, môže nastať situácia, že dôjde k prejednaniu dedičstva podľa sporného závetu alebo listiny o vydedení, a tento dedič príde o svoj dedičský podiel. V takom prípade je nevyhnutné sa aktívne brániť v dedičskom konaní a uplatňovať svoje práva. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi dedičmi, vzniknutý spor o dedičské právo bude nevyhnutné riešiť súdnou cestou (napr. podaním žaloby o neplatnosť závetu alebo listiny o vydedení). Notár nemá priestor zisťovať skutkové okolnosti (to, ako to v skutočnosti bolo). Na to je priestor v súdnom konaní.

Princíp vigilantibus iura scripta sunt

V tomto smere je nevyhnutné spomenúť aj latinskú zásadu vigilantibus iura scripta sunt, ktorá v preklade znamená - právo patrí bdelým. V súlade s touto zásadou je dôležité aktívne sa zaujímať o ochranu a výkon svojich práv a procesné oprávnenia uplatňovať včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou.

Judikáty súvisiace s problematikou neplatnosti závetu a listiny o vydedení

• Najvyšší súd Slovenskej republiky, sp. zn. 5 Sžf 65/2011 z 19. júla 2012: Zdôrazňuje zásadu vigilantibus iura scripta sunt, teda že práva patria len bdelým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv.
• Najvyšší súd ČR, sp. zn. 21Cdo 3772/2007: Uvádza, že pre platnosť vydedenia z dôvodu neposkytnutia pomoci je nevyhnutné, aby sa poručiteľ ocitol v situácii, keď potrebuje pomoc a potomok má reálnu možnosť ju poskytnúť.
• Najvyšší súd ČR, sp. zn. 21 Cdo 48/2000: Zdôrazňuje, že pri dôvode vydedenia pre neprejavovanie záujmu je potrebné skúmať, či potomok mal reálnu možnosť o poručiteľa prejaviť opravdivý záujem.

Príklady z praxe a časté otázky

• Otázka: Je možné napadnúť dedičské konanie, ktoré prebehlo pred dvoma rokmi, ak som nebol zahrnutý do dedičského konania?
  • Odpoveď: Áno, je to možné, ak ste neboli zahrnutý do dedičského konania, hoci ste mali byť. Môžete podať žalobu na súd o vydanie dedičstva.
• Otázka: Môže syn napadnúť listinu o vydedení, ak bol jeho otec vydedený?
  • Odpoveď: Áno, pokiaľ stará matka nevztiahla v listine o vydedení vydedenie aj na potomkov svojho vydedeného syna, Váš syn je oprávnený dediť podiel svojho otca. Naopak, ak ich vztiahla, potom sa presvedčte, či listina o vydedení je platná.

Prečítajte si tiež: Postup pri podávaní žiadosti do domova dôchodcov

tags: #dôvody #na #podanie #žaloby #o #neplatnosť